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El Banco Promérica es el primer banco en realizar una Oferta Pública de Acciones. Si estás interesado en invertir, ¿qué es importante que sepas?

Esta Oferta Pública de acciones por RD$550 millones de pesos con valor nominal de RD$100 cada acción, cuenta ya con la aprobación por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos.

La entidad cuenta con un capital cercano a los RD$4,000 millones de pesos y un nivel de solvencia de 12.5 % a junio de 2023.

El banco ha duplicado el volumen de captaciones y de cartera en los últimos tres años, con una cartera de créditos a julio de 2023, cercana a los RD$29 mil millones de pesos distribuida en más de 120 mil créditos y captaciones mayores a los RD$35 mil millones de pesos.

Ha asumido una estrategia de diversificación de cartera para alcanzar sus objetivos, manteniendo bajo nivel de morosidad cercano al 1 % y buenos niveles de rentabilidad cercanos al 20 % anual en los últimos tres años.

Interesante que forma parte de un Grupo Financiero regional con más de 30 años de existencia, que tiene experiencia en este instrumento, como es el caso de Promérica Costa Rica.

Sus informaciones financieras son transparentes y están disponibles en la Superintendencia de Bancos, pues se trata de una entidad de intermediación financiera autorizada por la Junta Monetaria.

El banco cuenta con una calificación de riesgo A, señal de que cuenta con capacidad de pago de sus obligaciones. Si bien, anteriormente ha emitido bonos de deuda subordinada para su capitalización, los recursos captados a través de esta emisión de acciones permitirán elevar su capital primario y apoyar el crecimiento de su cartera para los próximos años.

Importante señalar que las acciones a emitir no superarán el 16 % del Capital Suscrito y Pagado.

El Consejo de Banco Promérica tomó la decisión de emitir acciones preferentes, no comunes, pues le garantizarán un dividendo al accionista y tendrá prioridad de prelación sobre los accionistas comunes, ante una liquidación. La fecha estimada de salida al mercado es principios de octubre de 2023. El monto mínimo de inversión (probablemente superior a los RD$1,000) y el precio de colocación quedan pendiente de conocerse, hasta tanto se revise y apruebe el Prospecto de Emisión.

Lilliana Rodríguez-Álvarez, economista especializada en finanzas, con maestría en políticas públicas y sociales. Síguela en las plataformas X (antes conocida como Twitter) e Instagram @lillianarodalv